刀具,是指㊣机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具,一般由刀杆(或刀盘)和刀片两部分组成。刀具行业是机械制造的㊣基础支撑性行业,刀具的质量直接决定✅了机械制造行业的生产水平,更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素,在工业发展中起到重要基础支撑作用。
刀具产业链上游主要是工具钢□□□□、硬质合金□□□□、陶瓷□□、超硬材料等原材料供应,中游是刀具生产制造,下游是刀具应用领域,涉及范围较高,包含机床□□□□、汽车制造□□□□、模具制造□□□□、航空工业以及国防✅军工等工业制造领域,刀具制造在工业发展中起到重要基础支撑作用。
从刀具产业链上下游参与企业来看,上游企业包㊣含方大特钢□□□、西宁特钢□□□、安泰科技等金属原材料供应商以及力量钻石□□、威硬工具等非金属原材料供应商;中游的刀具制造商主要有中钨高新□□□、厦门钨业□□、欧科亿□□□□、沃尔德等企业;而下游应用市场主要✅有捷荣技术□□□□、豪迈科技□□、柳工□□□□、振华重工等工业制造企业。
我国刀具制造行业的历史最早可追溯至公元前28世纪,中国就已出现黄铜锥和紫铜的锥□□□□、钻□□□□、刀等铜质刀具;之后,在新中国成立以后,随着全国工业发展逐渐恢复,以及工业技术水平的进一步提升,中国刀具制造行业也随之发展进步,到目前已经步入高质量发展阶段。
中国㊣刀具行业“十四五”期间的政策规划㊣聚焦数字化□□□、智能化□□、绿色制造和产业链升级,推动设备更新□□、技术创新和产业转㊣型。规划强调提升刀具供给质量与效率,促进高端材料研发,推动行✅业向数㊣字化□□□、智能化和高质量方向发展,为满足高端装备制造需求提供支持,提升整体竞争力和可持续发展能力。
中国刀具行业市场规模在2010年至2023年间呈现波动增长。2010年市场规模为330亿元,随后在2011年达到400亿元。市场经历了一些波动,如2012年和2015年分别下降了15%和10%,但在2017年重新回升,并在2021年实现新的突破。2023年中国刀具行业市场规模达到492亿元,增速为6.12%。初步统计2024年市场规模突破500亿元。整体来看,刀具行业在波动中呈现㊣持续增长趋势。
刀具材料可以分为硬质合金□□□、工具钢(碳素工具钢□□□□、合金工具钢□□□□、高速钢)□□、陶瓷□□□□、超硬材料(人造金刚石㊣PCD□□□、立方氮化硼CBN等)。其中硬质合金与高速钢相比,具有较高的硬度□□□、耐磨性和红硬性,与陶瓷和超硬材料相比,硬质合金具有较高的韧性。由于硬质合金具有良好的综合性能,因此广泛应用钢(P)工具钢是什么材质□□□□、不锈钢(M)□□、铸铁(K)□□□□、有色金属(N)□□、耐热钢(S)和淬硬✅钢(H)材料的加工。根据23年发布的《第五届切削刀具用户调查分析报告》数据,硬质合金刀具占据了绝大多数市场,占比达到63%。
作为现代机械加工必不可少的耗材之一,刀具发挥其加工效率高□□、使用寿命长和加工精度高等优势,广泛应用于航天航空□□、电子信息□□□、医疗□□□、军工□□□、新能源汽车等产业的切削加工,推动了相关下游应用领域的革命性变革。下游产✅业的发展,也反之带动了刀具的更新迭代,创造了新的市场需求。
目前,国内刀具消费市场企业✅竞争可分为三大派系:山特维克□□□、肯纳金属□□□、伊斯卡等欧㊣美刀具制造商位居第一大派系,主导高端定制化刀具市场,技术力量雄厚,以向客户提供整体切削解✅决方案为主,产品定制化,但价格昂贵;第二大派系是日韩刀具制造商,如三菱□□□、京瓷□□□、特固克□□□、克洛伊等,产品通用㊣性高□□□□、稳定性好□□、性价比高;第三大派系是国内刀具企业,企业数量众多,主要是通过价格和服务优势赢得较多中低端市场份额。
近几年高速工具钢,国内以中钨高新□□、厦门钨业□□、欧科亿等为代表的领先刀具制造商正不断加大科㊣研投入,努力推动产业高端化发展,致力于加速刀具国产化进程。根据刀具企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有厦门钨业□□□、中钨高新□□□、黄河旋风;注册资本在1-10亿元之间的企业有株洲钻石□□□、博深股份□□、成都新成量□□□、百斯图工具等重点企业;而沃尔德□□□、森泰英格等企业的注册资本均在1亿元以㊣下。
根据国内刀具制造行业上市企业披露的销售额数据,2023年,中钨高新的✅刀具销售额占国内销售市场的比重超过6%,位居行业领先地位;其次是厦门钨业□□、天宫国际等企业。整体来看,国内刀具行业呈现充分竞争态势,国内企业整体市占率较低。
面向未来,我国刀具制造行业将持续落实制造强国战略,支撑“双循环”新发展㊣格局,以科技创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以全面提升产业竞㊣争力为目标,攻克“卡脖子”技术,加快㊣进口替代进程,早日实现刀具制造大国向刀具制造强国转变。
刀具市场消费与我国制造业发展水平和结构调整息息相关,伴随我国产业结构调整升级进程不断加快,加工产品的结构复杂化□□□、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,终端用户对刀具的性能要求也不断提高,国内刀具制造行业的发展空间较大。未来年均增长率预计约为5%,到2030年市场规模将接近700亿元。
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